ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ AI ಬಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
AI ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉನ್ನತ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ AI- ಚಾಲಿತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇವು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಲವು ತೋರಿದ ಮೂರು ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.
ಡೇಟಾಡಾಗ್
AI-ಚಾಲಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೇದಿಕೆ ಡೇಟಾಡಾಗ್ (DDOG) ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಘನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು.
ಜಾಗತಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಟಕ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್ನಾರ್ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕೋಜಿ ಇಕೆಡಾ ಡಾಟಾಡಾಗ್ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು $225 ರಿಂದ $260 ಗೆ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ವೆಬ್ನಾರ್ ನಂತರ, ಅವರು ಡೇಟಾಡಾಗ್ ಮತ್ತು ನಂತಹ “ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ” ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದರು. ಜೆಫ್ರಾಗ್. ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಗಳು ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಡಾಗ್ನಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು Ikeda ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಾಟಾಡಾಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆವೇಗವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡೇಟಾಡಾಗ್ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚತಾರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ DDOG ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ Ikeda ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಡೇಟಾಡಾಗ್ನ ಮಿಷನ್-ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕೃತಕ ಗಾಳಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
“ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಸುಧಾರಿತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಇಕೆಡಾ ಹೇಳಿದರು.
TipRanks ನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ 12,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ Ikeda 867 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು 55% ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 10.4% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಡಾಗ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೈಕ್ರಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಮೈಕ್ರಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಎಂ.ಯು) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. MU ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, UBS ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತಿಮೋತಿ ಅರ್ಕುರಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು $535 ರಿಂದ $1,625 ಗೆ ಏರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಖರೀದಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
“ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ’ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಮೊರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ AI ರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ MU ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅರ್ಕುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಂಚತಾರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2027 ರಿಂದ 2029 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಮೊರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಲ್ಟಿಎಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿವೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಕುರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಫ್ಟೇಕ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ LTA ಯ Arcuri ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 30% ರಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮೈಕ್ರೋನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಪಥವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮೀಪಾವಧಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ LTA ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2027-2029 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ನ EPS ಸುಲಭವಾಗಿ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು Arcuri ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು $400 ಶತಕೋಟಿ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಮ್ಮ 2027, 2028 ಮತ್ತು 2029 EPS ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು $133, $122 ಮತ್ತು $77 ರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ $155, $167 ಮತ್ತು $117 ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಟಿಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ 12,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಕುರಿ #2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು 81% ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 56.6% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ. TipRanks ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.
ಲ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಲ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ (LRCX), ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರ, ಈ ವಾರದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ AI ಯ ಏರಿಕೆಯು ಲ್ಯಾಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Mizuho ನ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಜಯ್ ರಾಕೇಶ್ LRCX ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು $330 ರಿಂದ $380 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಗುರಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ WFE ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಈಗ WFE ವೆಚ್ಚವು 2026 ರಲ್ಲಿ $153 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ 23% ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ 24% $190 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಖಾತೆಗಳ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ತೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಅಥವಾ TSMC; ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್; ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರಾನ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, WFE ಯ ಒಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $112 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
“ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ 2026E/2027E WFE ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಈಗ LRCX, MKSI ಮತ್ತು AMAT ಗಾಗಿ ಒಮ್ಮತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, LRCX ಪ್ರಾಯಶಃ WFE ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಘನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, NAND ನೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವರ್ಧನೆಯಿಂದ WFE ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚತಾರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ $40 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು 2027 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ 12,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರು #4 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು 74% ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 79.2% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ. TipRanks ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
Leave a Reply